Documentação organizada automaticamente, sem esforço manual
Automatizamos o download, organização e movimentação de pastas e documentos de forma rápida e eficiente.
Processo manual demorado
Baixa organização documental
Equipe dedicada apenas a tarefas repetitivas
Alto risco de erros, pastas desatualizadas e pasta sem movimentação
Desafio apresentado pelo cliente
A empresa enfrentava um problema sério de desorganização documental: o processo de baixar, nomear, organizar e acompanhar a movimentação de documentos era feito manualmente por três colaboradores. Esse fluxo não só consumia horas diárias, como gerava erros e atrasos que afetavam outras áreas.
Mapeamento dos pontos críticos no fluxo documental
Download automático e organizado dos arquivos
Criação e movimentação automatizada de pastas
Integração fluida entre CRM e Google Drive
Estratégia utilizada
Mapeamos o fluxo completo de documentos no CRM e configuramos automações para que, ao atingir determinadas etapas, os dados e documentos fossem automaticamente organizados em diretórios no Google Drive. Isso incluiu renomeação automática e movimentação dinâmica conforme o avanço do cliente nas etapas comerciais.
Eliminação total do processo manual
Pastas e arquivos sempre organizados
Monitoramento automático por etapas do CRM
Mais eficiência e menos erros na gestão documental
A Solução na Prática
Ao alcançar etapas-chave no CRM, os dados e documentos do cliente são automaticamente enviados para uma pasta específica no Google Drive — já renomeada e organizada. Conforme o cliente avança no processo, o sistema movimenta essa pasta para o diretório correspondente, mantendo toda a estrutura atualizada e sem necessidade de intervenção humana.
100% de consistência e organização nos diretórios
Atualização automática conforme avanço no CRM
Centralização total da documentação no Google Drive
Aumento significativo na eficiência e agilidade dos processos
Benefícios para o cliente
Após a implementação da automação, a empresa conquistou uma nova realidade operacional: as tarefas manuais de organização documental foram completamente eliminadas, os diretórios passaram a refletir em tempo real o avanço das etapas no CRM, e os erros antes comuns foram drasticamente reduzidos. O time agora conta com uma estrutura confiável, ágil e totalmente automatizada.
Organize sua documentação de forma inteligente e elimine o retrabalho manual.
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